三季报大行息差普升 大型银行息差普升

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2018-11-09

本报记者辛继召深圳报道银行三季报,几家欢乐几家愁。

2018年1-9月,银行按照规模、区域分化的迹象更为明显,表现在大型银行息差仍保持扩大,利润增速稳定。 五大国有银行利润增速均在5%以上,已发布业绩的股份制银行,除华夏银行(600015,股吧)外,净利润增速均在6%附近及以上,招行净利润增速双位数增长,达%。

城商行业绩按区域分化,总部位于长三角的城商行、农商行业绩增长较快,息差大部分也出现回升。 但是,部分依赖同业存单等负债来源的银行利息支出明显增大,使得息差收入下降。

新国际会计准则IFRS9的应用,也成为考察评价各家银行息差状况的一个变数。

根据财政部的安排,2018年1月1日起,我国在境外上市以及在境内外同时上市的企业已同步实施新准则,其他A股上市银行应自2019年1月1日起施行,其余非上市银行自2021年初起施行新准则。

然而,IFRS9的执行力度仍有偏差。

一些上市银行实际并未根据新准则统一收入及息差口径。

大型银行息差普升五大国有银行净利润保持个位数增长。

今年前三季度,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行的归母净利润总计亿元,归母净利润分别为亿元、亿元、亿元、亿元、亿元,同比增长%、%、%、%、%。

剔除IFRS9统计偏差因素,今年前三季度,大行的息差继续扩大。 工行利息净收入亿元,同比增长%。

年化净利息收益率同比上升个百分点至%。 建行利息净收入亿元,较上年同期增长%。

净利差为%,净利息收益率为%,均较上年同期上升个百分点。 中行利息净收入亿元,同比增加亿元,增长%。 净息差%,同比增加个百分点。

农行利息净收入亿元,同比上升%。 上市股份制银行中,仅招行净利润维持在两位数增速。

招行前三季度净利润亿元,同比增长%;净利息收入亿元,同比增长%。 1-9月净利差%,净利息收益率%,同比均上升个百分点;第三季度净利差%,环比持平,净利息收益率%,环比上升个百分点。 中信银行(601998,股吧)归母净利润亿元,同比增长%。 利息净收入亿元,同比增长%;净息差%,同比上升个百分点。

值得注意的是,新国际会计准则IFRS9的应用,对部分银行的利息收入、非息收入产生较大影响。

例如,平安银行(000001,股吧)前三季度净利润亿元,同比增长%。 该行前三季度利息净收入亿元,同比减少%,主要由于根据新金融工具会计准则要求,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具产生的收入/支出从利息收入/支出计入投资收益。

该行1-9月净息差%,比1-6月上升3个基点。 净息差下降的,包括交行、华夏银行等。

交行净息差同比下降,该行利息净收入人民币亿元,同比增长%;净利息收益率%,同比下降3个基点。

华夏银行未披露息差,该行前三季度归母净利润亿元,同比增长%;加权平均净资产收益率%,同比下降个百分点。 中小银行区域分化城商行、农商行等中小银行由于区域经营等不同,前三季度业绩出现一定的分化。 总部位于长三角的城商行、农商行业绩增长较快,息差大部分也出现回升。 剔除IFRS9统计偏差因素,2018年前三季度,上海银行前三季度归母净利润为亿元,同比增长%,利息净收入同比增加亿元,增长%。

年化平均资产收益率为%,同比提高个百分点。

江苏银行前三季度归母净利润亿元,同比增长%。

加权平均净资产收益率%,同比增加个百分点。 杭州银行归母净利润亿元,同比增长%;加权平均净资产收益率%,同比增加个百分点。

此外,南京银行(601009,股吧)归母净利润亿元,同比增长%;加权平均净资产收益率%,同比下降个百分点。

净息差%,比上年末增加个百分点,结束了息差大幅下降的趋势。

宁波银行(002142,股吧)归母净利润亿元,同比增长%。

加权平均净资产收益率为%,同比提升了个百分点,但净息差%,比去年末下降个百分点。

但,部分内地城商行的息差压力较大。

2018年前三季度,贵阳银行归母净利润亿元,同比增长%;净息差%,同比大幅下降个百分点。

该行前三季度利息支出亿元,同比增长%,原因是同业存单和存款的利息支出增长所致。 长沙银行净利润亿元,同比增长%;加权平均净资产收益率%,同比下降个百分点。

该行利息支出亿元,同比增加%,主要是负债结构变化和负债付息率上升所致。

郑州银行归母净利润达亿元,同比增长%,净息差较去年底大幅收缩,由%降至%。

部分银行中收仍有压力从手续费及佣金净收入(简称中收)来看,部分银行仍面临一定压力。

2018年前三季度,工行非利息收入亿元,同比下降%,其中手续费及佣金净收入亿元,同比增长%。

营业费用(不含税金及附加)亿元,同比增长%。 成本收入比%。

建行手续费及佣金净收入亿元,较上年同期增长%。 其中,银行卡、电子银行、托管及其他受托等产品收入较快增长;理财产品受资管新规实施影响,收入出现同比下滑;部分结算、代理及顾问咨询类产品受监管政策、市场环境及服务收费减免等因素影响,收入同比亦出现不同程度下降。

农行手续费及佣金净收入亿元,同比增长%,主要是由于电子银行和银行卡业务收入增长。

招行实现非利息净收入亿元,较上年同期增长%,在营业净收入中占比%。

究其原因,受新金融工具准则影响,自2018年起,部分金融资产会计分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资,且相应收益列示方式由利息收入改为非利息收入,剔除上述影响,非利息净收入较上年同期增长%。

非利息净收入中,净手续费及佣金收入亿元,较上年同期增长%,在营业净收入中占比%,较上年同期下降个百分点;其他非利息净收入亿元,较上年同期增长%,主要是受上述新金融工具准则影响。